הפעלת זכות הסירוב ומכתב הדרישה
המהלך יוצא לדרך בעקבות הצעת רכישה חיצונית שהוגשה לבעלת השליטה הנוכחית, חברת הנדל"ן "רוטשטיין".
ניצבים שלושת מייסדי חברת "אנשי העיר" - רון חן, המכהן גם כמנכ"ל החברה, רועי דור וערן חפץ. השלושה, אשר מחזיקים כיום ב-38% ממניות החברה שייסדו, שיגרו מכתב רשמי להנהלת חברת הנדל"ן "רוטשטיין", בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה המחזיקה ב-41% מההון. חברת "רוטשטיין" נמצאת כיום בשליטתו של המיליארדר יצחק מירילשוילי. במכתב זה, הודיעו המייסדים על מימושה של זכות סירוב המוקנית להם במסגרת הסכם השליטה המקורי בחברת "אנשי העיר".
הטריגר המיידי לצעד של המייסדים היה הצעת רכישה שהונחה על שולחנה של חברת "רוטשטיין". חברת "גפן מגורים", הפועלת גם היא בעולמות ההתחדשות העירונית ונמצאת בבעלותו של איש העסקים צחי אבו, לטשה עיניים לפעילות של "אנשי העיר". על פי הדיווח, "גפן מגורים" הגישה ל"רוטשטיין" הצעה רשמית לרכוש את חלקה המלא של האחרונה בחברת "אנשי העיר".
ההצעה של חברת "גפן מגורים" נקבה בשווי חברה כולל של 240 מיליון שקל עבור "אנשי העיר". נגזרת מכך, השווי שהוצמד למניותיה של חברת "רוטשטיין" בעסקה המדוברת עומד על כ-100 מיליון שקל. מדובר בשווי הגבוה בכ-50% מהשווי הנוכחי שלפיו נסחרת "אנשי העיר" בבורסה המקומית.
במכתבם להנהלת "רוטשטיין", הבהירו חן, דור וחפץ כי הם דורשים להיכנס באופן מיידי למשא ומתן ישיר על תנאי הסכם המכר, בדיוק בהתאם לתנאים המלאים שפורטו בהצעתה של חברת "גפן מגורים". לטענתם של שלושת המייסדים, חרף העובדה שהצעתה של חברת "גפן מגורים" גבוהה באופן משמעותי משוויה הנוכחי של החברה במסחר בבורסה, היא עדיין אינה משקפת את שוויה האמיתי והמלא של "אנשי העיר".
"הערך הגדול עוד לפנינו": החזון של חן, דור וחפץ
מטעמם של המייסדים, במהלך שהובל ישירות על ידי המנכ"ל רון חן, שוחררה הצהרה ברורה:
"אנחנו מאמינים שהערך הגדול של החברה עוד לפניה, ולכן בחרנו להגדיל את אחזקותינו ולהמשיך להוביל את החברה"
ברקע למהלך, המייסדים משרטטים תוכנית פעולה עתידית עבור החברה הציבורית. הם סבורים כי ככל שיצליחו להעמיד את הסכום הנדרש, לרכוש בפועל את מניות "רוטשטיין" בחברה ולהשלים את העסקה במלואה, ייפתחו בפניהם אפיקים חדשים. בין היתר, הם מדגישים כי השליטה המחודשת תאפשר להם להרחיב את פעילותה של "אנשי העיר" אל מחוץ לגבולות העיר תל אביב, להאיץ משמעותית את קצב הצמיחה הכללי של הפעילות העסקית, ולהמשיך לבסס את מעמדה האיתן כאחת החברות המובילות בתחום ההתחדשות העירונית בישראל. אם אכן יצליחו המייסדים להשלים את רכישת מניותיה של "רוטשטיין", חן, דור וחפץ צפויים לזנק להחזקה של 79% מכלל מניות החברה.
מטייסי קרב ליזמי נדל"ן בבורסה
שורשיה של חברת "אנשי העיר" נטועים בשנת 2007. החברה נוסדה על ידי חן, חפץ ודור, שלושה טייסי קרב. מאז הקמתה, החברה מיקדה את מאמציה בביצוע וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית, כאשר אזור גוש דן שימש כזירת הפעילות המרכזית.
נקודת המפנה במבנה הבעלות של החברה התרחשה בשנת 2018. באותה שנה, חברת הנדל"ן "רוטשטיין", שבשליטת המיליארדר יצחק מירילשוילי, רכשה את השליטה בחברת ההתחדשות העירונית של שלושת הטייסים. ההתפתחות העסקית הבאה הגיעה לפני כשנה בלבד, כאשר קבוצת "רוטשטיין" הובילה מהלך אסטרטגי של הנפקת מניות "אנשי העיר" בבורסה, לפי שווי חברה של כ-250 מיליון שקל.
אלא שמאז צלצול הפעמון בבורסה, מניית החברה צנחה בשיעור חד של יותר מ-35%. כתוצאה מכך, "אנשי העיר" נסחרת כיום בשוק ההון לפי שווי של כ-170 מיליון שקל בלבד - פער המדגיש את הפרמיה המשמעותית שמציעה כעת "גפן מגורים". למרות הירידה בשווי השוק, הפעילות בשטח נמשכת. כיום, חברת "אנשי העיר" מחזיקה בצבר של למעלה מ-60 פרויקטים שונים בתחום ההתחדשות העירונית. פרויקטים אלו, הממוקמים באזור גוש דן, נמצאים בשלבים מגוונים של תכנון והקמה.
זינוק בהכנסות וצמצום הפסדים: המספרים של הרבעון הראשון
את הרבעון הראשון של השנה סיכמה "אנשי העיר" עם הכנסות בגובה 46 מיליון שקל - עלייה של 30% בתוך שנה אחת. ניתוח של הדו"חות מגלה כי עיקר הצמיחה בהכנסות נבעה מהתקדמות בשלבי הביצוע, וכן ממכירת דירות בפרויקטים שונים ברחבי העיר תל אביב, ביניהם פרויקטים ברחובות מייטלין, עמוס, דוד המלך ורמז.
בהנהלת החברה התייחסו לנתונים הכספיים והסבירו את הגורמים שהובילו לגידול בהכנסות ביחס לתקופה המקבילה. על פי הדיווח הרשמי של החברה, הזינוק:
"נבע בעיקר ממכירות שבוצעו ברבעון הרביעי, והשפעתן ניכרת גם ברבעון הנוכחי, וזאת כתוצאה מקמפיין שיווקי גדול של החברה".
החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד תפעולי של 260 אלף שקל. מדובר בירידה מול הפסד תפעולי של 624 אלף שקל אותו רשמה החברה ברבעון המקביל.