טאואר ופאלו אלטו מובילות את העליות: בורסת ת"א ננעלת בירוק

בורסת תל אביב ננעלת בטריטוריה הירוקה עם זינוק של 1% במדד ת"א 35, שעבר ברגע האחרון לתשואה שבועית חיובית של 0.5%. המגמה החיובית הובלה על ידי זינוק של 9.1% במניית טאואר וכניסתה ההיסטורית של פאלו אלטו למדד המוביל, זאת על רקע התאוששות בסקטור השבבים העולמי ורגיעה מסוימת בזירה הביטחונית מול איראן.

נעילה חיובית וסיכום שבועי במדדים המובילים

מדד ת"א 35 הוביל היום (שישי) את העליות וקפץ ב-1%, נתון שסידר לו כאמור תשואה שבועית חיובית בשיעור של 0.5% בסיכום שבוע המסחר מיום שני ועד שישי. ת"א 90, שהחל את הבוקר בעליות של 0.6% וטיפס בהמשך ל-0.7%, ננעל לבסוף בעלייה של 0.4%. מדד ת"א 125, על אף שרשם היום ביום שישי עלייה של 0.8%, חתם את השבוע בירידה קלה של 0.1% בסיכום הכללי.

מגמות מעורבות נרשמו בשאר המדדים הענפיים במהלך יום המסחר. בעוד שמדד ת"א טכנולוגיה הוסיף 1.3% לערכו, מדד ת"א בנייה איבד 0.7% ומדד הביטחוניות השיל 0.8%. מדד ת"א נפט וגז ריכז עניין רב: לאחר שזינק בשעות הבוקר ב-1% ושהה במהלך רוב שעות היום מעל רף זה בהובלת מניות קבוצת דלק, תמר פטרוליום והזדמנות יהש, המדד נחלש לקראת סיום ונסגר בעלייה של 0.4% בלבד.

מדד הבנקים מתאושש

מדד הבנקים רשם יום מסחר חיובי במיוחד עם עלייה יומית של 1.2%, אותה הובילה בשעות הבוקר המוקדמות מניית בנק דיסקונט. בסיכום שבועי, מדד הבנקים טיפס ב-2.5%.

המדד מציג לאחרונה התאוששות ברורה, הנתמכת בין היתר בצפי להקלה עתידית בשוק הנדל"ן, לצד הרגיעה המסוימת בזירת המלחמה מול איראן. עם זאת, במבט רחב יותר על השנה החולפת, עלה מדד הבנקים ב-22% — נתון המהווה כמחצית בלבד מהתשואה שהציג מדד ת"א 35, אשר טיפס ב-42% באותה תקופה.

טאואר והטכנולוגיה מככבות

הכוכבת הבלתי מעורערת של היום הייתה חברת טאואר. יצרנית השבבים ממגדל העמק זינקה ב-9.1% והתמקמה בסוף יום שישי במקום השישי בבורסה המקומית במונחי שווי שוק, שעומד כעת על 82 מיליארד שקל. הזינוק נרשם על רקע פער ארביטרז' חיובי של כ-4% איתו חזרה מוול סטריט, וכן לאור סנטימנט חיובי שמגיע מחו"ל ונראה כי נוגע לכלל סקטור השבבים. מתחילת השבוע הנוכחי עלתה מניית טאואר ב-6.5%, נתון שהוסיף לשווי השוק שלה 5 מיליארד שקל.

לצדה של טאואר בלטו בעליות חדות חברות טכנולוגיה נוספות. קמטק זינקה ביותר מ-5% לאחר שחזרה עם פער ארביטרז' חיובי של 2%.

חוזים חדשים לנקסט ויז'ן וכניסה היסטורית לפאלו אלטו

מניית נקסט ויז'ן, המייצרת מצלמות מיוצבות עבור רחפנים ומל"טים, זינקה גם היא בכ-5%. הזינוק הגיע בעקבות דיווח של החברה הבוקר על חתימת חוזה חדש בסך של 11.7 מיליון דולר. אל החוזה המרכזי הזה נלוותה הזמנה נוספת שהתקבלה מלקוח אחר בסכום של 2.7 מיליון דולר. על פי הדיווח, שתי העסקאות יחד צפויות להכניס לקופת נקסט ויז'ן הכנסה מצרפית של 14.4 מיליון דולר.

במקביל, ענקית הסייבר פאלו אלטו רשמה היום היסטוריה בשוק ההון המקומי ביום המסחר הראשון שלה במדדי ת"א 35 ות"א 125, אותו סיימה בעלייה של 3% (לאחר שבמהלך הבוקר נסחרה בעליות של בין 1.3% ל-4%). פאלו אלטו הצטרפה אתמול בערב רשמית למדדים בעקבות עדכון המדדים התקופתי.

החברה נכנסת למדדים בתהליך מדורג. בשלב הראשון הנוכחי, משקלה יעמוד על 1.25%, שהם רבע מהמשקל המלא (5%) המתוכנן עבורה. בחודש נובמבר משקלה צפוי לעלות ל-2.5%, ורק בעדכון המדדים השלישי היא תגיע למשקלה המלא. המהלך, שמגיע במסגרת הרישום הכפול של החברה (שחזרה מוול סטריט עם פער ארביטרז' שולי), צפוי להגדיל משמעותית את החשיפה של המשקיעים בישראל למניית ענקית הסייבר.

התעוררות בשוק האג"ח וקריסת תיקון עולם קנבט

יום שישי האיר פנים גם לשוק איגרות החוב המקומי. מדד תל גוב-כללי, הכולל בתוכו את כלל איגרות החוב של ממשלת ישראל, חתם אמנם את יום המסחר ללא שינוי, אך השלים עלייה של 0.4% מתחילת השבוע. התשואה לפדיון הגלומה במדד ירדה מתחת לקו ה-3% הסימבולי ועומדת על 2.97%. נתון זה מהווה סימן חיובי ומעיד על אמון מחודש מצד המשקיעים בחוב הממשלתי.

בנוסף, מדד תל בונד 20, המאגד את עשרים איגרות החוב הקונצרניות הגדולות בבורסה, רשם ביום שישי עלייה בשיעור קל, ובסיכום השבועי עלה ב-0.5%. התשואה לפדיון הגלומה בו עומדת כעת על 2.35%, כאשר מרבית הסדרות הכלולות בו צמודות למדד המחירים לצרכן. גם בזירה זו ניכרת התעוררות מחודשת בביקושים לחוב קונצרני מצד המשקיעים, מגמה שמורידה את התשואות ומשחקת תפקיד חיובי בשוק.

מנגד, בזירת המניות הקטנות, מניית השלד הבורסאי תיקון עולם קנבט צללה בכמעט מחצית מערכה במהלך יום המסחר. הנפילה החדה התרחשה לאחר שבית המשפט אישר את הסדר החוב בעניינה של החברה. בעברה, החברה עסקה בתחום הקנאביס הרפואי — טרנד שפקד את הבורסה המקומית לפני קצת פחות מעשור אך דעך לחלוטין מאז. בבקשה שהוגשה לבית המשפט, הפעילות הזו הוגדרה כזניחה כיום, ולמעשה לחברה אין בפועל כל פעילות ממשית. למרות שמספר עסקאות שבוצעו לאחר מכן צמצמו במעט את עוצמת הירידה של המניה, שווי השוק של תיקון עולם קנבט עדיין נאמד במיליוני שקלים בודדים בלבד.

דוחות מניבים והתפטרות באפולו פאוור

בגזרת הנדל"ן המניב, קרן הריט מניבים פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני וסיכמה אותו עם גידול של 14% בהכנסות מדמי שכירות וניהול הנכסים, שהסתכמו בסך של 74 מיליון שקל. דמי השכירות נטו (NOI) של הקרן גדלו ב-12% ועמדו על 66.5 מיליון שקל. בסיכום המחצית הראשונה, הגידול היה בשיעורים דומים, עם הכנסות של 143 מיליון שקל ו-NOI של 129 מיליון שקל בהתאמה.

עם זאת, דמי השכירות נטו מנכסים זהים בשתי התקופות (NOI SP) עלו בשיעור מתון יותר של 2.8% והסתכמו ב-61.2 מיליון שקל ברבעון השני. נתון זה משקף שחיקה מסוימת ביחס לצמיחה שנרשמה במחצית (4.4%), אשר נבעה מכך שנרכשו על ידי הקרן נכסים שעדיין אינם מניבים, אך הם נכללים בחישוב של שתי התקופות. שיעור התפוסה בנכסי מניבים עומד על 96%, והונה העצמי של הקרן נאמד ב-2 מיליארד שקל.

במקביל לדיווחי החברות, חברת אפולו פאוור הודיעה: יו"ר החברה, האלוף במיל' יום טוב סמיה, הודיע לדירקטוריון על סיום תפקידו לאחר 8 שנים. ההתפטרות נכנסה לתוקף, ולפי הודעת החברה, אין בנסיבות העזיבה עניין שצריך להביא לידיעת הציבור. סמיה, שהיה בעברו חבר במפלגת העבודה ואף הקים מפלגה עצמאית בשם "ביחד" לקראת בחירות 2019, עשוי לעדכן את הציבור בהמשך אם יש לו תוכניות פוליטיות חדשות.

השפעות שווקי העולם, פערי ארביטרז' ושאריות יום המסחר הקודם

המסחר בתל אביב הושפע היום לא מעט מהמגמות מעבר לים. יום המסחר נפתח הבוקר על רקע סנטימנט שלילי בעולם, לאחר שוול סטריט ננעלה אמש בירידות והחוזים העתידיים אותתו על פתיחה מעורבת (החוזים על מדד הנאסד"ק עלו בכ-0.4% בעוד החוזים על הדאו ג'ונס ירדו בכ-0.1%). בורסות אסיה ננעלו גם הן במגמה מעורבת, כאשר הניקיי היפני ירד ב-0.1% ומדד הקוספי איבד 0.6%. מנגד, מדדי סין בלטו בירוק — בורסת שנחאי קפצה בכ-1% ומדד ההנג סנג הוסיף 0.4%. באירופה, פתיחת יום המסחר הייתה חיובית, עם עליות של כ-0.4% במדד הדאקס וטיפוס של 0.2% במדדי הפוטסי והקאק.

בגזרת המניות הדואליות, רוב החברות חזרו לתל אביב עם פערי ארביטרז' מאזנים. פרט לטאואר וקמטק, בלטה מניית נובה שחזרה עם פער ארביטרז' שלילי של 3% בעקבות פרסום דוחותיה הכספיים. יתר המניות הדואליות חזרו עם פערים קטנים שלא השפיעו מהותית על השוק.

יום המסחר הנוכחי מגיע לאחר יום חמישי סוער ותנודתי במיוחד, שהסתיים אתמול בערב בעלייה של כ-0.3% במדד ת"א 35 ובעלייה מזערית במדד ת"א 90. מחזור המסחר אתמול היה חריג בגודלו והסתכם בכ-16 מיליארד שקל, זאת בעיקר בשל עדכון המדדים שהתרחש עם סיום המסחר. כ-1.3 מיליארד שקל החליפו ידיים במניית פאלו אלטו בלבד.

אתמול הובילו את העליות מניות האנרגיה שטיפסו ב-2%, ואחריהן סקטור הקלינטק (1.1%) והביומד (0.8%). בראש המניות הבולטות שנסחרו אתמול בירוק נמנות אורמת טכנו, אנרג'יקס ואופקו הלת'. מדד הבנקים רשם גם הוא אתמול עלייה של כ-1% בהובלת בנק לאומי שטיפס ביותר מ-2%. מנגד, מדד ת"א נדלן מניב ומדד ת"א נפט וגז רשמו אתמול ירידות של כמעט 1%.

חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת ריכזה עניין רב לאחר שדיווחה על עלייה בהכנסות וברווח ברבעון השני של 2026 בהשוואה לרבעון המקביל. בעקבות התוצאות, אורמת עדכנה כלפי מעלה את ציפיות ההכנסות שלה לשנת 2026 לטווח שבין 1.15 ל-1.2 מיליארד דולר, לעומת תחזיות ההכנסה הקודמות של החברה.