זינוק למניית הבורסה בת"א: תוכנית אסטרטגית חדשה נחשפה

המסחר בבורסת תל אביב מתנהל היום (שלישי) במגמה חיובית מובהקת, כאשר מניית הבורסה עצמה מזנקת בלמעלה מ-10% בעקבות חשיפת תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2027-2031.

תוכנית אסטרטגית חדשה מקפיצה את מניית הבורסה

דירקטוריון הבורסה אישר תוכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2027-2031, המציבה יעד צמיחה ממוצע של 15%-18% בהכנסות השנתיות. יעד זה נקבע בהמשך לעקיפת יעד הצמיחה בתוכנית הקודמת, שעמד בזמנו על 10%-12%.

במטרה להגדיל את הפעילות הזרה ולשכלל את השוק, הבורסה מתכננת לקדם שורת צעדים. בין היתר, נבחנת האפשרות למסחר דו-מטבעי, הרחבת יכולות הסליקה במט"ח והארכת שעות המסחר. במקביל, מקודמות התאמות במבנה התאגידי שיאפשרו הפרדה ברורה בין תשתיות שוק מפוקחות לבין הקמת פעילויות חדשות ושיתופי פעולה אסטרטגיים, הן בישראל והן מחוצה לה.

פרסום התוכנית השאפתנית הוביל לאירוע חריג בפתיחה האנגלית של המסחר. בשלב טרום הפתיחה הוזרמו למניית הבורסה ביקושים אדירים שהקפיצו את שערה התיאורטי הרבה מעבר לרף התנודה המותר. מצב זה הפעיל באופן אוטומטי את מנגנון ממתן התנודות, מה שעיכב בפועל את פתיחת המסחר במניה. נכון לשעה זו, כאמור, מניית הבורסה מרכזת עניין רב ומזנקת בלמעלה מ-10%.

מהלך המסחר בתל אביב: מהפתיחה המעורבת לעליות שערים

יום המסחר באחוזת בית נפתח הבוקר במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 טיפס בשעות הבוקר בכ-0.5%, בעוד שמדד ת"א 90 נסחר סביב רמות הבסיס עם נטייה לירידות קלות. אולם ככל שהתקדם היום, עבר המסחר להתנהל במגמה חיובית גורפת. מדד ת"א 35 עבר לעלייה של כ-0.8%, ומדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ-0.9%, כאשר כלל המדדים הענפיים נצבעו בירוק. כעת, המסחר מוסיף להתנהל בעליות, כאשר מדד ת"א 35 עולה בכ-0.9% ומדד ת"א 90 מטפס בכ-0.4%.

בחלוקה הענפית נרשמה תנודתיות מאז צלצול הפתיחה. מדד הביטוח רשם פתיחה סוערת עם זינוק של 11.3%, ובהמשך היום התייצב על עלייה של 2.5%, וכעת הוא מתחזק בכ-1.3%. מדד הטכנולוגיה, שפתח בעלייה של כ-1%, התחזק ל-1.4% וכעת רושם עלייה של כ-1.5%. מדד הפיננסים פתח בעלייה של 0.8% וכעת מטפס ב-1.3%. מניות הסקטור הביטחוני רושמות אף הן מגמה חיובית עם התחזקות של 1.2%. מנגד, בפתיחת היום נרשמו ירידות בסקטורים מסוימים: מדד נפט וגז השיל 0.5% מערכו, ומדדי הביומד והתשתיות איבדו כ-0.1%.

עסקאות בולטות, השקעות ומניות במרכז

מניית אייראנג'י טק קופצת היום בבורסה, לאחר שפרסמה זימון לאסיפה הכללית לאישור השקעה פרטית בהיקף של כ-43 מיליון שקל. על פי הדיווח, החברה הודיעה כי שחר מחט, שותף בחג'ג' אירופה, מצטרף כמשקיע משמעותי. בהודעת החברה נמסר כי מחט ייקח בה:

"חלק משמעותי ופעיל"

עוד הוסיפה אייראנג'י טק כי היא מנהלת משא ומתן להגדלת סבב ההשקעה. גיוס זה מצטרף להשקעה קודמת של כ-50 מיליון שקל שבוצעה בחברה לפני מספר חודשים, כך שהיקף שני סבבי ההשקעה מסתכם בכ-93 מיליון שקל. בעלי המניות הותיקים ממשיכים להשקיע, ויו"ר אייראנג'י יחד עם המנכ"ל מגדילים את השקעתם האישית בחברה.

בזירת התשתיות, קבוצת אפקון החזקות ממשיכה להעמיק את פעילותה בתחומי האנרגיה. חברת הבת שבבעלותה נבחרה להתמודד במכרז ממשלתי להקמת תחנות משנה. היקף העבודות המוערך במכרז עומד על כ-690 מיליון שקל לשנתיים הקרובות. ללקוח עומדת הזכות להאריך את ההתקשרות בשנתיים נוספות, מהלך שעשוי להכפיל את היקף הפעילות הפוטנציאלי לכ-1.4 מיליארד שקל.

בנוסף, עליות בולטות נרשמות כעת במניות נייס ואר פי אופטיקל. מנגד, מניית אלטשולר שחם מרכזת עניין שלילי לאחר שנפלה במהלך המסחר. רק ביום רביעי שעבר המריאה המניה במעל 14% לנוכח עסקת הרכישה של אלטשולר על-ידי חברת הביטוח ווישור. עם זאת, במצטבר, בארבעת ימי המסחר שחלפו מאז, המניה מחקה לחלוטין את כלל העלייה הזו.

פערי ארביטראז' ושוק המט"ח

המסחר בבורסה המקומית נפתח הבוקר כשברקע המניות הדואליות שבות לאחוזת בית עם פער ארביטראז' משוקלל שלילי. פער זה היה צפוי להכביד על מדד ת"א 35 עם השפעה תיאורטית של 0.2%-. את הלחץ כלפי מטה על המדד מובילות מניות טאואר שחזרה עם פער שלילי של 1.6%, איי.סי.אל עם פער של 1%, נובה עם 0.9% וטבע עם פער שלילי של 0.7%.

מהעבר השני, רוח גבית משמעותית למדד מסופקת על ידי מניית נייס, ששבה מארצות הברית עם פער חיובי בולט של 3.9%. לצידה בולטות לחיוב גם קמטק וגילת, שחזרו עם פערים חיוביים של 2% ו-1.7% בהתאמה. מחוץ למדד המוביל, בולטות הבוקר מניות אלומיי וויליפוד, שנושאות עמן פערי ארביטראז' חיוביים וחזקים של כ-8.4%.

בגזרת המטבע הזר, השקל מתחזק הבוקר מול המטבע האמריקאי. הדולר נחלש בכ-0.35% ונסחר סביב רמה של 3.034 שקלים.

המסחר אמש בתל אביב: נעילה ירוקה

המגמה החיובית היום ממשיכה את המומנטום מאתמול. בורסת תל אביב נעלה את יום המסחר אתמול (שני) בעליות שערים. מדד ת"א 35 עלה בכ-1.1%, בעוד מדד ת"א 90 ננעל ללא שינוי. מרבית המדדים הענפיים סגרו אתמול את היום בירוק, כאשר את העליות הובילו מדדי הקלינטק והטכנולוגיה, שטיפסו בכ-1.8% ובכ-1.5%, בהתאמה.

במניות הספציפיות אתמול בלטו בעליות במיוחד מניות דוראל אנרגיה וטאואר. מדד הביטחוניות בלט אף הוא לחיוב עם עליות של כ-1.3%, בהובלת יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים נקסט ויז'ן. בנוסף, מדד הביטוח התקדם אתמול בכ-1.4%, ומדדי הבנייה והבנקים טיפסו שניהם במעל 1%.

אפקט הפד: הסערה בוול סטריט וצניחת הבנקים

המשקיעים בתל אביב פתחו את הבוקר תחת צילו של סנטימנט שלילי עמוק שהגיע מעבר לים. המסחר בוול סטריט ננעל אמש בירידות שערים חדות, לאחר ש"אפקט הפד" מחק לחלוטין את האופטימיות שאפיינה את שעות הפתיחה.

המשקיעים בניו יורק קיוו לקבל מיו"ר הפד, קווין וורש, הכוונה מרגיעה באשר לעתיד הכלכלה האמריקאית. במקום זאת, הם נתקלו בהחלטת ריבית ניצית שהתקבלה פה אחד, יחד עם איתות ברור וחד-משמעי כי סבב העלאות הריבית טרם הסתיים. הבשורה הובילה לגל מימושים רוחבי ואגרסיבי לקראת צלצול הנעילה, במקביל לזינוק בתשואות האג"ח בארה"ב מעבר לרף הפסיכולוגי של 5%, וצלילה במחירי הנפט.

מדד הדאו ג'ונס השלים אמש צלילה של כ-625 נקודות, המהווה ירידה של 1.2%, ונעצר על רמה של 51,467 נקודות. נתון זה גבוה מהממוצע השבועי של ירידות לאחר העלאת ריבית ראשונה. מדד ה-S&P 500 איבד 0.4% מערכו. מדד הנאסד"ק, שהפגין תנודתיות רבה מאוד לאורך נאומו של הנגיד וורש, הצליח להתאושש מעט לקראת הסיום וחתם בירידה קלה סביב רמות הבסיס.

נתוני רוחב השוק מארה"ב ממחישים היטב את עוצמת הלחץ שהופעל על המשקיעים: כ-75% ממניות ה-S&P 500 נסחרו בטריטוריה האדומה עם הנעילה, עדות לכך שהפאניקה פגעה כמעט בכל ענפי המשק האמריקאי.

הנפגע העיקרי בסערה של אמש היה סקטור הבנקים האמריקאי, שספג את המכה הקשה ביותר בשעות האחרונות של המסחר ורשם את יומו הגרוע ביותר מאז ה-27 בפברואר. תעודת הסל של הבנקים (KBE) צללה בכ-1.75%, על רקע החשש הכבד כי סביבת ריבית גבוהה לאורך זמן תכביד על פעילות הלווים ותפגע ברווחיות. בין הנפגעות הבולטות של הערב נרשמה מניית ג'י.פי. מורגן צ'ייס שירדה בכ-1%, בעוד שמניות ענקיות הפיננסים גולדמן זאקס, וולס פארגו, בנק אוף אמריקה וסיטיגרופ צללו כולן ביותר מ-2%.

שווקי אסיה והחוזים העתידיים

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. מחד, בורסות סין נסחרות בטריטוריה האדומה, כאשר מדד ההאנג סנג בהונג קונג מאבד 1% ומדד שנגחאי נסוג ב-0.4%. מנגד, יתר השווקים המרכזיים ביבשת רושמים מומנטום חיובי: הקוספי הדרום קוריאני בולט עם התחזקות של 0.7%, ולצידו הניקיי היפני שמטפס ב-0.3%.

למרות הנעילה האדומה והסוערת אמש בניו יורק בעקבות החלטת הריבית, החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים הבוקר על מגמה של תיקון וניסיון התאוששות. המגמה החיובית בחוזים העתידיים הירוקים עשויה למתן מעט את הלחץ הגלובלי. החוזים על מדדי הדאו ג'ונס, ה-S&P 500 והנאסד"ק מצביעים על פתיחה ירוקה, ורושמים כעת עליות רוחביות של כ-0.6% כל אחד.